Après Les Parapluies de Cherbourg, le réalisateur Jacques Demy a tourné un nouveau film musical. Dans cette comédie musicale enjouée, Catherine Deneuve tient à nouveau le rôle principal. À ses côtés, on retrouve sa sœur aînée, Françoise Dorléac, qui allait perdre la vie moins d'un an plus tard dans un tragique accident de voiture. Un autre rôle principal est tenu par la star de comédie musicale Gene Kelly (*Singin' in the Rain* Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...